英国の半導体設計大手ARMが、中国の通信機器大手ファーウェイ（Huawei）との提携を停止しました。この決定は、米国の技術が関与していることに起因し、突如として発表されたARM中国のAI関連新製品発表会のキャンセルから明らかになりました。米中貿易摩擦が激化する中、世界のテクノロジー業界に大きな波紋を広げているこの事態は、ファーウェイの半導体開発、特にスマートフォンの頭脳であるKirinチップの将来に甚大な影響を及ぼす可能性があります。この記事では、今回の提携停止の背景にあるARMの独自のビジネスモデルや技術的優位性を解説し、ファーウェイが直面する困難、そして今後の半導体業界の行方について深掘りします。
衝撃のニュース：ARMがHuaweiとの提携を停止
5月22日の午後、ARM中国の広報担当者は突如、6月初めに深圳で予定されていたAI関連新製品発表会の中止を伝えました。延期の具体的な計画もないとのこと。その翌日、BBCはARMの内部通知文書を入手し、事態の深刻さが明らかになりました。文書には、米国技術が含まれるため、ARM（英国本社）が全従業員に対し、「ファーウェイおよびその子会社との、現在有効なすべての契約、サポート、未決の取り決めを停止する」よう求めていると明記されていました。これを受け、ファーウェイも「パートナーとの緊密な関係を重視するものの、政治的動機による決定で一部が圧力を受けていることは認識している。この残念な状況が解決されることを信じ、世界中の顧客に一流の技術と製品を提供し続けることを最優先とする」と簡潔な声明を発表。これにより、ARMとファーウェイの協力関係停止は確定的なものとなりました。
なぜARMが重要なのか？そのビジネスモデルと技術的優位性
ARMとは？スマホ時代を築いた設計巨人
「ARM」という名前は、スマートフォンの時代を牽引してきた企業として、一部のテクノロジー愛好家にはお馴染みかもしれません。ARM社の主力製品は「ARMプロセッサ」で、その最大の特徴は、PCで使われるCISC（複合命令セット）に対し、RISC（精簡命令セット）を採用している点です。これにより、コンピューターの低層動作を簡素化し、プロセッサ全体の効率を高めています。限られた電力で動作し、モバイル利用が前提となるスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイス時代において、ARMプロセッサは最適な選択肢となりました。
画期的な「技術ライセンス供与」モデル
ARMのビジネスモデルは非常にユニークです。同社は物理的な製品を販売せず、技術ライセンスのみを供与しています。最も基本的な命令セットから、特定のCPUコア設計、さらにはプロセッサの最適化やカスタマイズに至るまで、多様な技術ライセンスプログラムを提供しています。このモデル自体が「偉大な発明」と評され、ある意味でTSMCの半導体受託製造（ファウンドリ）事業にも匹敵すると言えるでしょう。その理由は主に二つあります。
一つ目は、モバイルプロセッサ市場への参入障壁を大幅に引き下げたことです。チップ設計は決して容易な作業ではありません。最先端技術の研究開発に必要な人材の確保や、数千万円規模に及ぶ試作（テープアウト）やテスト、その後のソフトウェア・ハードウェアの互換性確保や最適化など、多大なコストとリスクが伴います。しかし、ARMの存在により、携帯電話プロセッサメーカーの負担は一気に軽減されました。彼らは最もリスクの高いプロセッサの基礎開発を行う必要がなくなり、ARMからライセンスを購入することで、提供された設計情報に基づき、自社または他社のファウンドリで必要なCPUやSoCなどのチップを比較的「迅速に」生産できるようになったのです。
二つ目は、ARMのライセンスメカニズムが、エコシステム全体の秩序を保ち、ソフトウェア・ハードウェア間の良好な互換性を維持していることです。PC時代のX86アーキテクチャとは異なり、ARMのRISCアーキテクチャは大きな進化を遂げてきました。性能要求の高まりに応えるため、ARMの命令セットは十数回にわたって改良されてきました。プロセッサのハードウェア性能を最大限に引き出すためには、ソフトウェアシステムがこれらの命令セットを適切にサポートする必要があります。ARMが存在することで、プロセッサの命令セット進化のペースは巧みに管理され、システム側は頻繁に新しい命令セットに適応する必要がなく、より深いレベルでの最適化が可能となっています。
今回の提携停止について、既存のARMプロセッサにどの程度の米国技術が含まれているのか、虎嗅が関係者から確認することはできませんでした。しかし、米国政府からの直接的な圧力が背景にあることは間違いありません。ファーウェイの任正非（レン・ジェンフェイ）CEOが以前のインタビューで述べた言葉を借りれば、「米国は法治国家であり、米国企業は法律を遵守しなければならない。メディアは安易に米国企業を非難すべきではなく、米国企業を擁護し、批判するなら米国の政治家を批判すべきだ」ということです。
ARM中国の複雑な立ち位置
ARM中国は、中国側投資家が51%、ARMが49%を出資する合弁会社であり、ARMの中国国内における全事業を直接管轄しています。しかし、「経営権を握っているからといって、技術全体が移転されるわけではない」という点が重要です。かつて公開されたARM中国の資金調達に関するプレゼンテーション資料では、ARM中国とARM英国本社、そして中国の顧客との間のライセンス関係が明確に示されていました。すなわち、まずARM英国本社がARM中国にライセンスを供与し、その後にARM中国が中国の顧客にライセンスを供与するという、この順序を崩すことはできないとされているのです。今回のARM英国本社からの提携停止通知があった以上、ARM中国が英国本社の許可なくファーウェイに技術ライセンスを供与することはできません。
示唆に富むのは、ARM中国の設立が、ファーウェイの半導体設計部門である海思半導体（HiSilicon）の台頭と密接な関係があることです。ファーウェイのスマートフォン事業が急速に成長し、通信分野全体でリーダーシップを発揮していた上、鲲鵬920のようなARMサーバーCPUも開発していたため、中国に子会社を設立することは双方の協力関係をより円滑にすると期待されていました。
Huaweiへの影響：深刻度と今後の展望
多岐にわたるライセンス形態とHuaweiの現状
客観的に見て、今回の提携停止がファーウェイに与える影響は、多くの人が想像するよりも大きいと推測されます。ARMの2018年度決算報告によると、中国市場での売上はARM全体の約20%を占めており、その大部分をファーウェイの海思半導体が貢献していました。
前述の通り、ARMのプロセッサライセンスには様々な種類があります。最も基本的なアーキテクチャから最終的なプロセッサまで、主に以下の3段階に分けられます。
- プロセッサの命令セットライセンス： 命令セットはARMプロセッサのハードウェア設計ロジックの一部であり、最も基礎的な部分です。これは、CPUを「電灯」、命令セットを「詳細な取扱説明書」に例えることができます。もし十分な技術力があれば、この説明書に基づいて自ら「電灯」を製造することも可能です。命令セットに従ってプロセッサを製造すれば、互換性のあるシステムを見つけ、エコシステムのサポートを受けてアプリケーションを動作させることができます。
- Core「コア」のライセンス： 命令セットだけでは基礎的すぎるため、ARMは実際のプロセッサ設計図も顧客に提供しています。例えば、最新のCortex-A76やCortex-A55などがこれにあたります。これらの設計図は、直接ファウンドリに提供して生産を開始できるレベルのものです。
- ARMプロセッサの改良・調整ライセンス： ファーウェイ、クアルコム、サムスンなどの企業は、それぞれARMプロセッサに関して独自の技術蓄積を持っており、ARMベースで新しいプロセッサを開発したり、アーキテクチャ設計段階から関与して独自のプロセッサ最適化を行ったりしています。クアルコムやサムスンが、自社SoCのコアにARM独自のコード名を使用しなくなったのは、このためです。
現在の情報によると、ファーウェイはARMv8命令セットの永久ライセンスをすでに取得している可能性が高いとされています。これは、ファーウェイが少なくともARMプロセッサを自社で開発し続け、この命令セットに対するエコシステム全体の互換性を享受できることを意味します。
しかし、問題なのは、常にアップデートされるARMの最新コアライセンス、そしてプロセッサの改良・最適化、さらに深いレベルでの共同開発などは、今回の提携停止により間違いなく影響を受ける点です。実際の製品レベルで言えば、もし米国による関連禁令が今後も続けば、ファーウェイが自社製品のチップ競争力を維持するためには、これまで「ARM＋競合企業」が共同で行っていた作業量を、事実上ファーウェイ単独でこなさなければならなくなります。ARMがRISCプロセッサ分野で30年近く深く掘り下げ、6000人以上の従業員を抱える老舗の半導体企業であることを考えると、海思半導体がいきなりこれほど大きな挑戦を乗り越えるのは極めて困難でしょう。
ただし、数ヶ月前に情報が漏れ、来月発表されると噂されているKirin 985プロセッサについては、大きな影響を受けない可能性が高いと見られています。半導体業界の通常の開発期間を考慮すれば、Kirin 985はすでに大規模な試作段階に入っているはずだからです。Kirin 985の後に続くKirin 990については、現時点では影響度を判断する十分な情報がありません。しかし、Kirin 990以降のプロジェクトは、間違いなく小さくない問題に直面するでしょう。さらに、サーバープロセッサや基地局チップなど、ファーウェイが自家製チップで新たに参入しようとしている分野への影響は計り知れません。
まとめ：半導体業界の新たな局面と日本の視点
今回のARMとファーウェイの提携停止は、単なる一企業間の問題に留まらず、米中貿易摩擦が世界のテクノロジーサプライチェーンにもたらす深刻な影響を象徴しています。特に、半導体という基幹技術において、国家間の政治的な決定がビジネスの自由度を大きく制限する時代に突入したことを示唆しています。
ファーウェイは、これまでも独自技術への投資を強化してきましたが、ARMの最新技術へのアクセスを失うことは、製品の競争力を維持する上で極めて厳しい課題となります。長期的には、自社でのRISCアーキテクチャ開発を加速させる可能性もありますが、それは膨大な時間と投資、そしてリスクを伴う道のりです。これにより、世界的な半導体技術開発競争はさらに複雑化し、サプライチェーンの再編や地域ごとの技術エコシステム構築が加速するかもしれません。
日本の企業にとっても、この動向は無関係ではありません。グローバルなサプライチェーンの不安定化は、部材供給や輸出規制など、様々な形で影響を及ぼす可能性があります。また、高性能半導体の重要性が改めて浮き彫りになる中で、日本がどのように国際的な技術競争に貢献し、サプライチェーンのレジリエンスを高めていくかが問われることになるでしょう。半導体業界は今、新たな局面を迎え、その動向は私たちの生活を支えるテクノロジーの未来を大きく左右することになりそうです。
元記事: kanshangjie
